La bruja guerrera Teela busca al campeón de la fabulosa Espada del Poder... y encuentra al intrépido adolescente Adam y sus amigos de la Tribu del Tigre, Cringer y Krass.
Abismado por sus nuevos poderes, Adam y compañía van al Castillo de Grayskull para recargar la Espada del Poder, mientras el príncipe Keldor y sus aliados van tras ellos.
Adam descubre la verdad sobre el pasado que había olvidado. Pero una reunión sorpresa con un pariente inesperado lo deja a él y a sus amigos sepultados en polvo.
Cringer, Krass, Teela y Duncan aprovechan el poder de Grayskull para desatar su heroísmo interno y ayudar a Adam a oponerse al maléfico trío de Keldor, Evelyn y Kronis.
Los secuaces de Skeletor conspiran en su contra. Teela no quiere unir fuerzas con el equipo de Adam, pero una estampida de bestias feroces no le dejan otra opción.
Duncan reinicia un robot que se cree un gran mago y siembra el caos en el castillo. Kronis se vale de un ingenioso disfraz para eludir a los guardias reales.
En la jungla, viejos enemigos confrontan a Cringer, Adam y Krass y les revelan cómo el fiel tigre perdió sus garras. Teela intenta identificar la ubicación de Keldor.
Kronis y Evelyn traman derrocar a Skeletor y contratan al cazador R’Qazz. Cuando una tormenta sacude a Eternos, y He‑Man y el rey Randor luchan codo a codo.
Adam y los Amos del Universo finalmente se enfrentan a Skeletor antes de que convoque a sus propios Amos Oscuros para un brutal enfrentamiento en Montaña Serpiente.
Krass y Ork‑O se apresuran para alcanzar a Adam y los héroes antes de que partan a Eternos para salvar al rey Randor de Skeletor y el gran ataque de su oscuro ejército.
Mientras Skeletor planea sus próximos pasos, He‑Man y su equipo deben enfrentar al rey Stratos cuando el Castillo de Grayskull se instala en el reino de Avión.
Teela, Ork-O y el rey Randor van al inframundo para buscar refugio con el exmentor de Teela... y evitar que haga un fatídico trato con Skeletor.
He‑Man y Skeletor compiten por un fragmento de la poderosa reliquia a bordo de un tren de alta velocidad. Una bandida complica aún más las cosas.
He‑Man sigue buscando a Eldress. Mientras buscan el último fragmento de la reliquia, Evil‑Lyn y Sorceress deben unirse para derrotar a una libélula creada por Havoc.
En su cumpleaños, Skeletor desaparece y queda en un encierro cósmico con Duncan. Trap Jaw y Beast Man toman el mando ante su repentina ausencia.
Krass y Stratos se unen para investigar las Montañas Místicas. He‑Man y Teela dejan las diferencias de lado y se preparan para el inminente ataque de Skeletor.
He‑Man y los héroes se enfrentan a Skeletor en la ciudad de las nubes. Stratos monta una escena con sus nuevos aliados. Ork-O y un amigo llegan a ayudar.
Krass cuestiona todo al descubrir la conexión de su gema con Havoc... y Skeletor. He‑Man protege el Castillo de Grayskull de una nueva e inesperada amenaza.
En su aspecto fantasmal, Skeletor revela secretos sobre el Castillo de Grayskull mientras le ordena a su ejército reptante que mantenga lejos a He‑Man y su equipo.
Krass cuestiona sus lazos con Skeletor. Teela y Duncan se reúnen con Eldress en una tundra congelada. He‑Man y su padre se enfrentan a fuerzas poderosas en el bosque.
Duncan, Teela y Eldress intentan hacer funcionar su tecnología bajo el agua para escapar de Mer‑Man. Evil‑Lyn y sus secuaces recuperan sus poderes malignos.
Se inicia la batalla entre los Amos del Universo y Mer‑Man. He‑Man intenta recuperar a Krass y detener el malvado plan para renacer de Skeletor.
He‑Man prueba el tentador poder del Havoc y abandona al rey Randor y a su equipo en la nieve. Skeletor empieza a usar su magia maligna.
Con ayuda de Teela, Ork‑O se reúne con Ork‑O el Grande para hallar un hechizo que permita quitarle el poder del Havoc a Adam. Evil‑Lyn se cuestiona sus motivaciones.
Skeletor le revela a la gente de Eternos todos sus planes impulsados por el poder del Havoc. Desesperada, Teela ofrece una tregua inimaginable para reforzar su bando.
Con Eternia al borde de la destrucción en manos de Skeletor, ¿podrán He‑Man y los Amos del Universo unir sus fuerzas para demostrar quién tiene la última palabra?